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深度解读 | 疫情漩涡中心的医药行业,谁是扰动?谁在变革?

2020-02-13 11:22:09大成基金
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疫情当前,中国的医药行业受到了前所未有的关注。

从检测新型冠状病毒的核酸试剂盒,到新闻中可以“抑制病毒”的双黄连口服液,再到真假难辨的各种抗病毒药方,短短几十天里,我们学到了很多闻所未闻的医学名词,丁香园一跃成为最热的公众号,而药店则是线下零售萧瑟寒冬中的一抹亮色。

就像国泰君安医药团队在年度策略《2020年医保砍价中的药企生存指南》说的那样,医药行业是拥有细分子领域最多的行业之一,而最近几年的产业变化也是最剧烈的。

那么,此次疫情究竟对哪些医药子领域只是短期的扰动,而又对哪些子领域会造成长期的深远影响?

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2003 VS 2020

在此之前,民众有限的大型传染病疫情记忆主要来源于2003年的SARS疫情。

也正因如此,许多投资者在本次疫情早期就开始关注SARS疫情期间国民经济所受到的冲击,通过复盘以期获得短期投资上的启发。

然而基于我们的分析,至少在医药行业,这样的复盘意义有限。

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